Big Eli y su hijo pretenden atravesar la frontera de Kentucky en 1820, para poder comenzar una nueva vida en Texas. Su integración en la comunidad que les recibe plantea a la familia diversos problemas. A pesar de su talento como cazador, Eli no encuentra oportunidades. La primera persona en tener un altercado con el recién llegado es el sheriff, quien le encierra en la prisión. Una mujer le libera de su cautiverio.
 | Burt Lancaster | Elias Wakefield |
 | Dianne Foster | Hannah |
| Diana Lynn | Susie |
| John McIntire | Zack Wakefield |
| Una Merkel | Sophie Wakefield |
| John Carradine | Fletcher |
 | Walter Matthau | Stan Bodine |
