Dos vagabundos se encuentran a la orilla de un lago y entablan una conversación. Uno de ellos está buscando una casa donde vive una mujer a la que quiere matar, ya que ella es la responsable de su maldición: tiene el cuerpo entero lleno de tatuajes, o mejor dicho, 'ilustraciones cutáneas'. Las ilustraciones tienen vida propia, y cuentan historias de los futuros posibles si se las observa atentamente...
 | Rod Steiger | Carl |
| Claire Bloom | Felicia |
| Robert Drivas | Willie |
| Don Dubbins | Pickard |
| Jason Evers | Simmons |
| Tim Weldon | John |
| Christine Matchett | Anna |
