Peppino es un enano de cincuenta años y uno de los mejores taxidermistas del mundo, es tan bueno en su profesión que la Camorra lo utiliza para rellenar de droga cuerpos sin vida. Peppino nunca fue muy afortunado en los asuntos del amor. Es gay y se enamora de Valerio, un chico guapísimo de 20 años. Valerio está harto de su vida y ve en Peppino una vía de escape, hasta que conoce a Deborah.
 | Ernesto Mahieux | Peppino |
| Valerio Foglia Manzillo | Valerio |
| Elisabetta Rocchetti | Deborah |
| Lina Bernardi | Madre de Deborah |
| Pietro Biondi | Padre de Deborah |
