Un terrorista ha desarrollado un nuevo tipo de bomba que destruye la ropa, pero queda a la gente ilesa. El agente Maxwell Smart es sacado del retiro con una misión: detectar quién es este loco y que no lleve a cabo sus propósitos.
 | Don Adams | Agente 86; Maxwell Smart |
| Sylvia Kristel | Agente 34 |
| Rhonda Fleming | Edith Von Secondberg |
| Dana Elcar | Jefe |
| Pamela Hensley | Agente 36 |
| Andrea Howard | Agente 22 |
| Norman Lloyd | Carruthers |
| Bill Dana | Jonathan Levinson Seigle |
| Gary Imhoff | Jerry Krovney |
| Vittorio Gassman | Sauvage / Nino Salvatori Sebastiani |
| Walter Brooke | Embajador americano |
| Thomas Hill | Presidente |
| Alex Rodine | Delegado ruso |
| Vito Scotti | Delegado italiano |
| Dick Durock | Jumpmaster |
