Tras la trágica muerte de su esposa Justin Playfair enloquece y se crea su propio mundo donde él está convencido que es el mítico detective Sherlock Holmes. La doctora Mildred Watson queda anonadada por su extraño caso, dejándose arrastrar por Justin por las calles de Manhattan en busca del profesor Moriarty. Por otra parte, el hermano de Justin, que está siendo chantajeado, verá la oportunidad perfecta de internarlo para deshacerse de él y apropiarse de sus bienes.
 | George C. Scott | Justin Playfair |
| Joanne Woodward | Dr. Mildred Watson |
| Jack Gilford | Wiblur Peabody |
| Lester Rawlins | Blevins Playfair |
| Al Lewis | Mensajero |
| Rue McClanahan | Daisy Playfair |
| Ron Weyand | Dr. Strauss |
| Oliver Clark | Mr. Small |
| Theresa Merritt | Peggy |
| Jenny Egan | Miss Finch |
| Eugene Roche | Policía |
