Los ministros de Sylvania muestran su preocupación por la soltería de la reina Louise. Cuando el Conde Alfred regresa de su viaje a París, donde ha tenido infinidad de aventuras amorosas, la reina le invita para que la seduzca. La pareja contrae matrimonio, pero a Alfred, un hombre acostumbrado a las pocas ataduras, le desagrada recibir órdenes de su esposa, pero debe mantener la relación para salvar las relaciones diplomáticas y económicas con una potencia extranjera.
 | Maurice Chevalier | Conde Alfred Renard |
| Jeanette MacDonald | Reina Louise |
| Lupino Lane | Jacques |
| Lillian Roth | Lulu |
| Eugene Pallette | Ministro de Guerra |
| E.H. Calvert | Embajador de Sylvania |
| Edgar Norton | Maestro de Ceremonias |
| Lionel Belmore | Primer Ministro |
