Inspirada en un poema de Edgard Allan Poe. Es el siglo XV, un tiempo dominado por la magia, el miedo y la superstición. Un hechicero, el doctor Erasmus Craven (Vincent Price), permanece inactivo desde la muerte de su esposa, Lenore (Hazel Court), que todavía llora junto a su hija, Estelle (Olive Sturgess). Una noche se le aparece un cuervo con la facultad de hablar, que le dice que es otro mago, el doctor Bedlo (Peter Lorre), transformado por un sortilegio del gran maestro, el doctor Scarabus (Boris Karloff). Cuando Bedlo recobra la forma humana, le cuenta a Craven que ha visto en el castillo de Scarabus una mujer idéntica a la supuestamente fallecida Leonore y le propone llevar a cabo una venganza conjunta. Con Jack Nicholson.
 | Vincent Price | Dr. Erasmus Craven |
| Peter Lorre | Dr. Adolphus Bedlo |
| Boris Karloff | Dr. Scarabus |
| Hazel Court | Lenore Craven |
| Olive Sturgess | Estelle Craven |
 | Jack Nicholson | Rexford Bedlo |
| Connie Wallace | Maid |
| William Baskin | Grimes |
| Aaron Saxon | Gort |
| John Dierkes | Roderick Craven |
