Recien ordenado sacerdote con 24 años, el Padre Amaro es enviado a una pequeña iglesia en Los Reyes (México), allí el Padre Benito debe prepararle para su nueva vida dentro de la sociedad de ese puelbo. Nada más llegar, Amaro conoce a Amelia, una muchacha de 16 años que se enamora de él siguiendo los mismos pasos de su madre que se enamoró del Padre Benito, mantuviendo un escándoloso romance. Conforme pasa el tiempo el Padre Amaro mantiene una turbia relación sexual con Amelia a la vez que repara en la corrupción que emana la iglesia donde ha sido destinado.
 | Gael García Bernal | Padre Amaro |
 | Sancho Gracia | Padre Benito |
 | Ana Claudia Talancón | Amelia |
| Damián Alcázar | Padre Natalio |
| Angélica Aragón | Augustina |
| Pedro Armendáriz Jr. | El Presidente Municipal |
| Luisa Huertas | Dionisia |
| Ernesto Gómez Cruz | Obispo |
| Gastón Melo | Martín |
| Jorge Zárate | Padre Mauro |
| Verónica Langer | Amparito |
| Fernando Becerril | Galarza |
| Dagoberto Gama | Lucas |
| Jorge Castillo | Matías |
| Lorenzo de Rodas | D. Paco de la Rosa |
