Ambientada en la Roma y Bolonia de los años 20. Cuenta la historia de Nello Balocchi, 35 años, hombre tímido e introspectivo dedicado al mundo académico, enviado por su padre - un hombre de negocios y un mujeriego pragmático cuyo oficio es ser sastre del Papa - a enseñar en una escuela secundaria en Bolonia con la esperanza de que vivir en una ciudad tan emancipada le permita encontrar esposa, dando a la familia el heredero esperado. Al llegar a Bolonia, Nello se va a vivir a una pensión donde comparte cuarto con un peluquero napolitano, empeñado en conseguirle novia. Mientras Nello descubre que tiene un gran talento para enseñar, la búsqueda de una compañera del alma fracasa, hasta el día en que su amigo le lleva a una danza del té en un hogar para mujeres ciegas. Allí, Nello conoce a una "femme fatale", llamada Angela Gardini, la joven más hermosa y liberada de toda Bolonia, que le cambia su visión del mundo. Esto marca el comienzo de una relación inusual entre el hombre sincero, inexperto y la mujer magnífica que ha perdido su vista en un accidente. Una historia imprevisible de amor entre dos "forasteros".
 | Neri Marcoré | Nello |
 | Giancarlo Giannini | Cesare |
 | Vanessa Incontrada | Angela |
| Nino D'Angelo | Domenico |
| Cesare Cremonini | Parroco Santa Lucia |
