La banda del popular Kay Kyser se traslada a una casa excesivamente lóbrega donde esperan dar un concierto para la novia de su productor, una muchacha de familia rica que cumple 21 años y lo celebra por todo lo alto. Sin embargo, se ven envueltos en un misterio lleno de espiritismo, intentos de asesinato, complots ocultos y pasadizos secretos.
 | Kay Kyser | Kay Kyser |
| Peter Lorre | Profesor Karl Fenninger |
| Boris Karloff | Juez Spencer Mainwaring |
| Bela Lugosi | Príncipe Saliano |
| Helen Parrish | Janis Bellacrest |
| Dennis O'Keefe | Chuck Deems |
| Alma Kruger | Tía Margo Bellacrest |
| M.A. Bogue | Ish Kabibble |
| Ginny Simms | Ginny Simms |
| Harry Babbitt | Harry Babbitt |
| Sully Mason | Sully Mason |
| Mary Bovard | Mary |
| Joseph Eggenton | Jurgen |
| Jeff Corey | Mr. Corey |
