Francia en el siglo XVII. Un joven noble arruinado se une a una compañía de teatro ambulante. Allí conoce a Isabella, una bella actriz de la que se enamora y por la que se bate en duelo. Cuando Isabella es raptada hará todo lo posible por recuperarla.
 | Jean Marais | Barón Philippe de Sigognac / Capitán Fracassa |
| Genevieve Grad | Isabelle |
| Gérard Barray | Duque de Vallombreuse |
| Riccardo Garrone | Lampourde |
| Anna-Maria Ferrero | Marqués de Bruyères |
| Danielle Godet | Serafina |
| Sophie Grimaldi | Zerbine |
