Peter Coyote es un obsesivo director de cine independiente que no quiere que nada interfiera en la realización de su obra maestra. El gánster Richard Romanus se compromete a subvencionar el film a cambio que su novia sea la protagonista principal. Consciente que no hay ninguna compenetración ni armonía entre los actores principales, Coyote intenta crear un romance real entre los dos, aunque esto signifique el enfado de Romanus. La película está inspirada en ``Killer's Kiss´´ de Stanley Kubrick.
 | Peter Coyote | Stanley; el Director |
 | Victoria Tennant | Carol Redding / Betty |
| Blaine Novak | Stevie Blake |
| Dan Shor | Farris; el Productor |
| Richard Romanus | Frank Silva |
| Linda Kerridge | Shirley |
| Carlos Palomino | Esteban |
| Vincent Palmieri | Scandelli |
| Jay Rasumny | Jimmy |
| Sloan Roberts | Mikey |
| Joe Nipote | Tony |
| Jeanette Joseph | Miss Stein |
| Cecil Hill | Manager del Estudio |
| Frank Moon | Hombre Rico |
| Larry Dilg |
