Han pasado 20 años desde que Merlin se marchara de Camelot y el tiempo no ha sido amable con el reino del rey Arturo, y tras la muerte de éste, la gloria de Camelot se ha perdido. Los campos que una vez fueron prósperos han pasado al poder del ruín Ransburg y los pueblos se encuentran en ruinas. Incluso la antaño venerada Dama del lago está bajo las órdenes de Ransburg, y el lugar donde una vez se guardó el más grande tesoro de Camelot, el Santo Grial, no es ahora más que un oscuro y vacío relicario.
Con Merlin de vuelta, el regreso del Santo Grial no puede estar lejano, o así piensa al menos Lord Weston, señor de Camelot y prometido de la vella Lady Yvonne, última descendiente del Rey Arturo. Pero, para Merlin, encontrar el Grial y restituirlo en el lugar que le corresponde supone una orden que requiere más que magia. Será necesario un milagro que encontrará en la persona de Jack, un joven ladronzuelo con un gran poder secreto, que desea pulir sus poderes como aprendiz del gran mago y que está más cercano al Grial -en cuerpo, mente y alma- de lo que imaginan.
 | Sam Neill | Merlin |
 | John Reardon | Jack |
 | Miranda Richardson | Dama del lago |
| Christopher Jacot | Graham |
| Meghan Ory | Brianna |
