Dividida en dos episodios: La voce umana (La voz humana) y Il miracolo (El milagro). Historias que tienen como nexo a Ana Magnani. La primera narra sus problemas amorosos con su amante, a través de una conversación telefónica y, la segunda, relata cómo ella se imagina que conoce a San José y se enamora de él.
 | Anna Magnani | Mujer /Nanni |
| Sylvia Bataille | Henriette |
| Charles Blavette | Antonin |
| Jacques B. Brunius | Rudolph |
| Spartaco Conversi | Ricardo |
| Federico Fellini | El santo |
| Gabrielle Fontan | Abuela |
