Llegan soldados a Zalamea de la Serena. Sus habitantes, que ya los sufrieron en otra ocasion, se apresuran a esconder mujeres y alimentos, pues ni unas ni otros suelen recibir buen trato. Don Alvaro, uno de los Capitanes del Tercio, viola a Isabel, la hija de Pedro Crespo, recien nombrado Alcalde de Zalamea. Como don Alvaro se niega a casarse con Isabel, Crespo le condena a muerte. Don Lope, general de las tropas, quiere arrasar el lugar, pero la oportuna llegada del rey pone las cosas en su lugar y se hace justicia.
 | Manuel Luna | Pedro Crespo |
| Alfredo Mayo | Don Álvaro de Ataide |
| Mario Berriatúa | Juan |
| Isabel de Pomés | Isabel |
| Alberto Bové | Rebolledo |
 | Fernando Rey | Felipe II |
| José Orjas | Don Mendo |
| María Fernanda D'Ocón | Inés |
| José Marco Davó | Don Lope de Figueroa |
| Juanita Ozores |
