1931, tras el éxito mundial de su película "El Acorazado Potemkin", el director soviético Sergei Eisenstein viaja a la ciudad de Guanajuato, Mejico, para rodar una nueva película. Rechazado por la implacable industria de Hollywood, Eisenstein se deja seducir por el encanto y la frescura de su nuevo destino. Con la ayuda de su joven y atractivo guía Palomino Cañedo, el reputado director da libertad por primera vez a sus verdaderos deseos entrando en un mundo en el que todo es posible y que cambiará para siempre su vida y su forma de entender el cine.
 | Elmer Bäck | Sergei Eisenstein |
| Luis Alberti | Palomino Cañedo |
| Maya Zapata | Concepción Cañedo |
| Lisa Owen | Mary Sinclair |
| Stelio Savante | Hunter S. Kimbrough |
| Rasmus Slätis | Grisha Alexandrov |
| Jakob Öhrman | Edouard Tisse |
| Alan Del Castillo | |
| Raino Ranta | Meierhold |
