Camino de Fuerte Croel, Jess rescata a Ellen, la esposa de un comerciante, de las torturas de los apaches. Sin embargo, ella le ruega que la deja volver junto al jefe de la tribu, a lo que él se niega llevándola junto a su esposo. Ya en el destacamento militar y después de una pelea, el vaquero acepta llevar a un grupo de hombres para buscar refuerzos en el emplazamiento de Concho. Esa misma noche, la esposa del comerciante consigue fugarse con la intención de volver con los indios.
 | James Garner | Jess Remsberg |
 | Sidney Poitier | Toller |
| Bibi Andersson | Ellen Grange |
| Dennis Weaver | Willard Grange |
| Bill Travers | Teniente Scotty McAllister |
| William Redfield | Sargento Ferguson |
| John Hubbard | Mayor Novak |
| Ralph Nelson | Coronel Foster |
| Bill Hart | Cabo Harrington |
| John Hoyt [I] | Chata |
| Eddie Little Sky | Alchise; guerrero apache |
| John Crawford | Clay Dean |
