Juan y Ester forman un matrimonio que vive de su trabajo en el rancho familiar de Tlaxcala, dónde crían toros y reses. Para romper con el aislamiento y la monotonía que impone esa forma de vida, su relación permanece abierta y de esa forma ambos pueden satisfacer sus deseos sexuales con otras personas. Dicha apertura conlleva cosas buenas y malas. Como cuando Ester se enamora de otro hombre.
 | Carlos Reygadas | Juan |
| Natalia López | Esther |
