Un hombre es el único testigo de un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Es perseguido por dos bandos: por la mafia, que quiere eliminarlo para evitarse problemas, y los federales, quienes lo necesitan para testificar.
 | Tony Danza | Gus Farace |
| Ted Levine | Charles Rose |
| Dan Lauria | Paulie Romano |
| Frank Vincent | Joseph F. Zanni Jr. |
| Joe Lisi | Bobby Fontino |
| James Rebhorn | Timothy Lanigan |
| Nicholas Turturro | Danny D'Arcangelo |
 | Caroline Aaron | Dolly |
 | Samuel L. Jackson | Hatcher |
