Santiago de Chile, un bar. Dos viejos discuten mientras toman algo, parece que uno de ellos está escribiendo una novela. Insólito diálogo: hablan de ellos como si estuvieran muertos. El supuesto novelista, Don Federico, saca unas cerillas de su vaso de vino, se respira un ambiente extraño. ¿Dónde estamos en realidad? ¿En el reino de los muertos? No, no del todo, como mucho en una vida anterior, en los recuerdos, puesto que Don Federico empieza a rememorar su juventud, los viejos tiempos de cuando vivía en el campo.
 | Marcial Edwards | D. Federico 60 años |
| Mario Montilles | D. Federico 90 años |
| Bélgica Castro | Paulita |
| Ignacio Agüero | Daniel |
| Mónica Echeverría | The Lady |
| Francisco Reyes | Dr. Chadian |
| Amparo Noguera | Miss Chazal |
| Cristián Quezada | Carcamo |
