Durante la dictadura militar de Argentina, que transcurrió entre 1976 y 1983, un boxeador en decadencia y un cantor de tangos se encuentran en un pueblo del interior y pronto entablan una fraternal amistad. Ambos han sido llevados hasta ese apartado lugar para participar en un festival organizado por los militares. Mientras aguardan el momento de dicho festival, comprueban de primera mano el clima de autoritarismo y prepotencia impuesto por las autoridades militares.
 | Oscar Ferrigno | Andrés Galván |
| Eduardo Pavlovsky | Tony Rocha |
| Ulises Dumont | Mingo |
| Arturo Maly | Tte. Cnel. Suárez |
| Enrique Almada | Dr. Aguila Bayo |
| Adriana Ferrer | Marta |
| Patricio Contreras | Morocho |
| Luis Luque | Médico |
| Gogó Andreu | Romerito |
| Jorge Morales | Morales |
| Aldo Romero | Gordo de la ametralladora |
| Oscar Acosta | Marcial Sepúlveda |
| Eduardo Nobili | Comisario Baltiérrez |
| Rene Roxana | Hermana de A. Bayo |
| Santos Zacarias | Mendocino |
