Un doctor inventa una terapia especial para tratar psicópatas. Una mujer se ve sometida a este proceso de curación, consistente en el cambio de la estructura celular de acuerdo al estado de ánimo del enfermo. Pese a las previsiones optimistas iniciales, el remedio desata la furia de la paciente, que da a luz pequeños monstruos de inusitada crueldad. Los hechos anormales movilizan a Frank Carveth, que decide investigar.
 | Art Hindle | Frank Carveth |
| Oliver Reed | Dr. Hal Raglan |
| Samantha Eggar | Nola Carveth |
| Henry Beckman | Barton Kelly |
| Nuala Fitzgerald | Juliana Kelly |
| Susan Hogan | Ruth Mayer |
| Robert A. Silverman | Jan Hartog |
| Cindy Hinds | Candice Carveth |
| Gary McKeehan | Mike Trellan |
