Centrada en el siglo X, la historia arranca cuando el joven príncipe Einon es herido después de ver como su padre, un rey vengativo y violento, muere en una batalla con los campesinos. Einon es alumno de Bowen, un noble caballero cuyo código de honor se basa en la lealtad a la orden del rey Arturo, quién no puede evitar que el joven resulte herido en un combate. Para salvar a su hijo, la reina invoca la creencia celta en el poder de los dragones. El príncipe recibe la ayuda de un dragón que le dona la mitad de su fuerza a cambio de la promesa de reinar de una manera justa...
