Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería, Bocca, que les conduce hasta Nicoly y Charnier, dos franceses que acaban de llegar a Estados Unidos.
 | Gene Hackman | Popeye |
 | Fernando Rey | Alain Charnier |
 | Roy Scheider | Cloudy |
 | Tony Lo Bianco | Sal |
| Marcel Bozzuffi | Pierre Nicoli |
