John (Jonathan Wade-Drahos), policía de oficio se muda de un pequeño pueblo a Los Ángeles con la idea de que ahí existe una mayor aceptación y apertura por el estilo de vida gay. Pero se comienza a llevar algunas sorpresas desde que comienza a tantear el terreno, pues conoce a Héctor (Andre Khabbazi), un peculiar personaje que guiará a John por un mundo subterráneo lleno de sexo ilícito y drogas
 | Jonathan Wade-Drahos | John |
| Andre Khabbazi | Hector |
| Brian Lane Green | Gill |
| Kiersten Warren | Nina |
| Daniel Kucan | Tad |
| Jim J. Bullock | Mark |
| Darryl Stephens | Julian |
| Bruce Vilanch | Gerente Teatro |
| Randal Kleiser | Dº Bobby |
| William Katt | Gino |
| Nancy Allen | Louise |
| Stanton Schnepp | Andy |
| Michael Bailey Smith | Mike |
| Brian Beacock | Drag Queen |
