Scott Barnes (John Travolta), ex-alcohólico, trata de reconstruir su vida en Miami, donde trabaja como asistente social. Cada día, se enfrenta a terribles casos de pobreza, malos tratos, gente sin hogar, etc. Entre toda esa gente está la familia Burke, con la que se siente muy implicado, sobretodo con Tommy, de 13 años. Es un buen chico, pero su ambiente familiar es tenso, debido a la pobreza. Un buen día, Scott empieza a observar cosas extrañas en Tommy, y pronto descubre que se ha metido en una banda dedicada al tráfico de drogas. Sacar al muchacho de ese mundo es un tarea complicada, pero si se trata de su joven amigo, nada ni nadie detendrá a Scott.
