Tras acabar con un rival en un duelo, Benjamin Otalora se marcha hasta Uruguay, esperando así zafarse de la persecución de las autoridades. En Montevideo su actitud termina captando la atención de Azevedo Bandeira, jefe de una banda de bandidos que opera en la ciudad.
Cuando la salud de Bandeira empeora, Otalora decide tomar su lugar.
 | Juan José Camero | Benjamin Otalora |
 | Francisco Rabal | Azevedo Bandeira |
| José María Gutiérrez | El coronel |
| Antonio Iranzo | Ulpiano |
| Thelma Biral | La amante |
| Jorge Villalba | Mocho |
| Noemí Laserre | Madam |
| Fernando Iglesias 'Tacholas' | |
| Enrique Alonso | |
| Max Berliner | |
| Rey Charol | |
| Cristina Fernández | |
| Juan Carlos Lamas | |
| Raúl Lavié | |
| Antonio Mónaco |
