Ashley St. Clair es un pintor en declive desde que, diez años atrás, su musa le abandonó. Desde entonces no ha sido capaz de pintar un solo lienzo. Su suerte da un giro cuando conoce a una estudiante llamada Sarah Norton. La inspiración, alimentada por la belleza de la muchacha y el amor platónico que ha surgido entre ambos, vuelve a germinar en él y vuelve a sentirse capaz de coger los pinceles, no obstante, la diferencia de edad que les separa hace que el entorno de ambos se oponga ferozmente ante la posibilidad que su relación pueda ir a mayores.
 | Richard Burton | Ashley St. Clair |
 | Tatum O'Neal | Sarah Norton |
| Robin Gammell | Sr Norton |
| Patricia Collins | Sra Norton |
| Norma Dell'Agnese | Ruspoli |
| Michael Wincott | Paul |
