Billy Brown (Vincent Gallo) acaba de salir de la cárcel situada en las afueras de su ciudad natal, Buffalo, Nueva York. Durante los últimos cinco años ha engañado a sus padres diciendo que se encontraba trabajando en un proyecto muy importante para el gobierno. Pero ahora que ha regresado, la familia Brown se inquieta por conocer a Wendy, su esposa. Desesperado por impresionar a los suyos y sin esposa o novia de ninguna clase, Billy rapta impulsivamente a Layla (Christina Ricci), y la obliga a representar el papel.
