En un bar neoyorkino, varios hombres relacionados con el mundo del espectáculo cuentan la vida de Danny Rose, representante de artistas de escaso relieve cuyo repertorio se componía de un xilofonista ciego, un bailarin de claqué con una sola pierna y viejas glorias de la canción.
 | Woody Allen | Danny Rose |
 | Mia Farrow | Tina Vitale |
| Nick Apollo Forte | Lou Canova |
| Craig Vandenburgh | Ray Webb |
| Herb Reynolds | Barney Dunn |
| Paul Greco | Vito Rispoli |
