En el tren indio que va de Bombay a Goa, Julio Cardín, afamado escritor de viajes, coincide en el mismo compartimento con una mujer muy atractiva, Lara Arenas. Durante el trayecto, sin que se dirijan la palabra, cada uno de ellos imagina cuál podría ser la vida desconocida del otro, lo que da lugar a un variado, cosmopolita y divertido paseo por el amor y la seducción, en un viaje entre los más diversos lugares y géneros del cine: del musical al "western
 | Julián Chester | Julio Cardin |
| Emma Cohen | Mother |
| Mario Tardón | Conscience |
| Javier Páez | Leo |
| María Adamuz | Lara Arenas |
