En el Berlín de 1938, Louise von Hollendorf, una mujer de posición acomodada, asiste a clases de arte, dónde conoce a Mitsuko Matsugae, la hija del embajador japonés en la capital alemana. Si bien Heinz, su marido, no le da motivos para sentir carencias de ningún tipo, Louise no podrá evitar cruzar ciertos límites e iniciar un affair con Mitsuko, la cual, siendo bisexual, amoral y de irresistible encanto, no hallará inconvenientes para seducir también a Heinz.
 | Gudrun Landgrebe | Louise von Hollendorf |
| Kevin McNally | Heinz von Hollendorf |
| Mio Takaki | Mitsuko Matsugae |
| Hanns Zischler | Wolf von Hollendorf |
| Massimo Girotti | Werner von Heiden |
| Philippe Leroy | Herbert Gessler |
| William Berger | The Professor |
| Andrea Prodan | Joseph Benno |
| Tomoko Tanaka | Ume |
| Claudio Lorimer | Otto Bhuler |
| Edward Farrelly | Bernard |
| John Steiner | Oskar Engelhart |
