Sevilla, 1913. Juan Belmonte es un chico tímido y enclenque que logra hacerse un hueco entre su pandilla de marginados desafiando a las vacas en las ventas y a los toros en los cercados. Su pasión y su extraño estilo hacen que el viejo torero Calderón se fije en él.
 | Achero Mañas | Juan Belmonte |
 | Jesús Bonilla | Calderón |
 | Lautaro Murúa | Belmonte mayor |
| Natalia Menéndez | Julia |
| Raúl Fraire | Mayoral |
| Mónica Molina | Consuelo |
| Jacqueline Arenal | Mujer casada |
 | Enrique San Francisco | Sebastián Miranda |
 | Ernesto Alterio | Julio Camba |
 | María Galiana | Asunción |
| Santiago Álvarez | Valle-Inclán |
| Tito García | Picador de 'El Brillante' |
| Carlos Ballesteros | D. Luis |
| José Antonio Navarro | Torero 'El Brillante' |
| Eduardo Gómez | |
| Diego París | |
| Elisa Matilla | |
| Félix Granado | Adofo Rozalen |
