1937, los monos de un circo aúllan salvajes dentro de su jaula mientras, en el exterior, los hombres se matan en otro circo: la guerra civil española, que sigue su curso. El payaso tonto del circo, reclutado a la fuerza por los milicianos, termina perpetrando, sin abandonar su disfraz, una carnicería a machetazos entre las filas del bando Nacional.
Así da comienzo esta peripecia en que Javier y Sergio, dos terroríficos y desfigurados payasos, se enfrentan a muerte por el ambiguo amor de una bailarina …
 | Santiago Segura | Payaso tonto |
 | Carolina Bang | Natalia |
 | Antonio de la Torre | Sergio |
 | Sancho Gracia | Coronel Salcedo |
| Carlos Areces | Javier |
| Terele Pávez | Dolores |
 | Fernando Guillén Cuervo | Capitán miliciano |
| Fran Perea | Soldado nacional |
| Luis Varela | Veterinario |
| Joaquín Climent | Padre de Familia |
| Gracia Olayo | |
| Enrique Villén | |
| Manuel Tallafé | |
| Raúl Arévalo | |
| Manuel Tejada |
