Ou-yang Feng(Leslie Cheung) vive en medio del desierto, en el que se enfrenta a varios maestros de la espada en la Antigua China. Uno de los maestros es Yao-shi(Tony Leung Chiu Wai), quien dice haber encontrado un vino mágico que provoca la pérdida de los recuerdos pasados...
 | Brigitte Lin | Mu-rong Ying / Mu-rong Yang |
| Leslie Cheung | Ou-yang Feng |
| Maggie Cheung | The Woman |
| Tony Leung Chiu Wai | Blind Swordsman |
| Jacky Cheung | Hung Chi |
| Tony Leung Ka Fai | Huang Yao-shi |
| Carina Lau | Peach Blossom |
