A comienzos de los años veinte, Gerald Brenan, un joven idealista inglés de noble familia, alquila una casa en un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. Detrás de él llegan dos mil libros. Su propósito es llegar a ser escritor. Allí conoce a Juliana, una atractiva y sensual muchacha que le fascina inmediatamente. Con la ayuda de Paco, su amigo y compinche en la aldea, prepara un plan para conseguirla. Pero la cosa no es fácil, Juliana es virgen y Gerald tiene que aprender las extrañas costumbres del pueblo. Con Juliana, Gerald descubre una plenitud del amor físico, que su educación victoriana nunca le permitió ni imaginar.
 | Matthew Goode | Gerald |
 | Verónica Sánchez | Juliana |
 | Guillermo Toledo | Paco |
 | Antonio Resines | Virgilio |
 | Ángela Molina | Felicidad |
 | Bebe Rebolledo | Angeles |
| Sebastián Haro | Don Gabriel 'Culonegro' |
| Mariana Cordero | Máxima |
| Laurence Fox | Ralph Partridge |
| James Fleet | Lytton Strachey |
| Jessica Kate Meyer | Dora Carrington |
| Consuelo Trujillo | María |
| Juan Margallo | Emiliano |
| María Alfonsa Rosso | Dña. Clara |
| Mariano Peña | D. José |
| Roberto Quintana | D. Fernando |
| Maite Sandoval | Juliana mayor |
 | Antonio Velázquez |
