Un cyborg esclavo sexual, denominado Pinocchio 964, es desechado por sus dueños por su incapacidad para mantener relaciones sexuales. Vagando e las calles, se encuentra con Himiko, con quien tratará de iniciar una vida en común. Por otra parte, la empresa que lo fabricó lo persigue para eliminarlo, debido a su mal funcionamiento.
 | Hage Suzuki | Pinocchio 964 |
| Onn Chan | Himiko |
| Kyoko Hara | |
| Koji Kita | |
| Ranyaku Mikutei |
