Después del fallecimiento del propietario y fundador del circo, su compañía decide acudir a la hija de éste, Kate, quien se marchó 15 años atrás de ese mundo. A pesar de no tener demasiadas esperanzas en que acepte su ofrecimiento, Kate finalmente se une a ellos.
El destino pondrá en su camino a Vittorio, un italiano que, atraído por la personalidad de Kate y la fascinación que le incita el mundo del circo, decide hacer el camino con ellos. A medida que se adentre en ese ambiente querrá conocer las respuestas a las dos grandes ingcógnitas que merodean entorno a la figura de Kate: ¿por qué se marchó de la compañía 15 años atrás? ¿por qué ha decidido volver?
 | Jane Birkin | Kate |
| Sergio Castellitto | Vittorio |
| Julie-Marie Parmentier | Clémence |
| Jacques Bonnaffé | Marlo |
| André Marcon | Alexandre |
