En 1897, Julien, un joven de 25 años, es contratado por una familia aristócrata para que se haga cargo de la educación de Morgan, un niño de 12 años que además de ser superdotado intelectualmente también tiene un cáracter muy conflictivo. Rápidamente Julien se da cuenta de que la familia de Morgan está al borde de la ruina y que su presencia en medio de esa gente, que se consagra al culto de las apariencias, sólo es un pretexto para poder desembarazarse del niño. Pero cuando la trampa se cierra, una complicidad poderosa unirá al dueño y al alumno como dos hermanos.
 | Vincent Cassel | Julien |
 | Caspar Salmon | Morgan |
| Caroline Cellier | Emma |
| Jean-Pierre Marielle | Armand |
| Sabine Destailleur | Louise |
| Sandrine Le Berre | Paula |
| Luciana Blancher-Castellucci | Liliana |
