Para desesperación de su gato, una bruja permite que un perro, un pájaro y una rana que la han ayudado a recuperar cosas que había perdido se suban a su escoba voladora para dar una vuelta. Esto hace que la escoba sea cada vez más pesada, lo que supondrá un problema cuando se crucen en el camino de un dragón.
 | Simon Pegg | Narrador |
 | Gillian Anderson | Bruja |
 | Rob Brydon | Gato |
| Timothy Spall | Dragón |
| Martin Clunes | Perro |
 | Sally Hawkins | Pájaro |
| David Walliams | Rana |
